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2023年前三季度，中国消费电子市场，融合终端快速演进，厂商多设备协同战略愈加清晰。各类设备如大屏手机、折叠屏手机、便携平板、轻薄笔记本和大尺寸电视等均实现了强劲增长，终端产品间竞争和协同作用日益加强。智能手机厂商通过多场景产品布局，展现出广泛的市场竞争力。在更广泛的市场，多种基因的终端厂商将在融合市场上展开更为激烈的竞争。

 从NIO Phone到骁龙X Elite，终端厂商强化多设备协同战略 

近日，蔚来发布了NIO Phone，小米推出了“人车家全生态”战略及澎湃OS。华为的HarmonyOS 4已在超过1亿设备上升级，涵盖98款华为产品。高通也推出了专为PC市场设计的新处理器——骁龙X Elite。这显示出终端厂商正逐渐明确其多设备战略。

从用户需求和使用场景来看，能提供无缝体验、个性化服务及高效多任务处理的终端产品和服务，将更能满足用户需求，适应市场变化，从而获得更好的发展空间。

 设备销量与增长趋势：融合场景终端引领市场增长 

手表、手机、平板、笔记本、电视及智能汽车等终端设备，针对其特定应用场景和功能特性，提供了丰富的解决方案，涵盖移动通信、工作学习、家庭娱乐和智能交通等领域。这些设备基于先进的芯片技术、操作系统和互联网生态，形成了一个既独立又相互关联的设备生态系统。

根据Sandalwood的中国电商市场监测数据，2023年1-9月，手机、笔记本电脑和电视的销量分别同比减少了1%、4%和6%，VR一体机销量大幅下滑了62%。相比之下，平板电脑和智能腕戴设备的销量分别增长了17%和4%。

手机作为全场景终端保持稳定，而笔记本和电视作为固定场景下的生产力工具和娱乐中心出现了销量下滑。平板电脑凭借其便携性和相对的生产力体验，智能腕戴设备得益于的实时信息获取和健康监测功能，都实现了稳步增长。

 设备销售额与增长趋势：移动设备展现更强适应性 

从生态演化的视角来看，设备的发展展现了其适应性和多样性，它们通过不同的形状、尺寸和功能来满足各种使用需求。

例如，手机和手表因其便携性适合随身携带，而笔记本电脑和电视则因其较大屏幕更适合在固定场景下提供高质量视觉体验。设备间的竞争推动了技术进步和功能的整合，如手机与平板、笔记本与台式机、平板与笔记本之间的竞争。同时，设备通过互联共享资源和功能实现了相互依存，如手机与智能手表、车载系统与手机的互联。

根据Sandalwood的中国电商市场监测数据，1-9月按品类销售额，移动设备的价值增长领先于固定场景设备。

Sandalwood数据显示，在这段时间内，平板电脑实现了22%的增长率，领先于其他设备，手机和智能手腕穿戴设备分别增长了16%和15%。相反，固定场景下的笔记本电脑和电视的增长率分别下滑了4%和3%，VR一体机更是下滑了58%。这反映出，相较于固定设备，移动设备在适应用户需求方面展现出更强的适应性和活力。

 从均价看设备发展势能：持续向上升级与两极分化 

从各个产品类别的自身发展来看，不同设备展现出各自独特的势能潜力。

Sandalwood监测的电商数据显示，2023年前三季度，手机的平均售价增长最为显著，达到16.1%，其次是VR一体机和智能手腕穿戴设备，分别增长了10.8%和10.6%。

相较之下，平板电脑和电视的价格增长率相对较低，分别为4.4%和2.8%，而笔记本电脑的平均售价略有下降，下降了0.2%。这反映出不同设备在市场中的竞争地位和发展潜力存在差异。

价格势能位势在不同产品类别的价格区间结构中得以体现。移动设备，如智能手机和智能穿戴设备，其价格区间正向更高端的方向升级。相反，笔记本、平板电脑、电视等产品的价格区间呈现出两极分化的趋势：一方面，高端市场对专业性能和高品质的追求推动了专业级产品的发展；另一方面，入门级市场的价格敏感性促使了更经济型产品的增长。

然而，VR一体机的情况较为特殊，由于整体产品与市场成熟度均不足，1000-2000元人民币的入门级市场出现了显著下滑。

从1寸到100寸，智能设备的融合成长机会 

屏幕尺寸是设备功能和用户需求的重要因素。根据Sandalwood电商监测的数据，我们可以观察到以下趋势：

智能手机: 6.5-7寸大屏智能手机同比增长10%，7.5-8寸折叠屏手机更是大幅增长126%，显示出市场对大屏市场的持续需求和对新技术、创新设计的热切期待。

平板电脑: 8.5-10寸小尺寸平板销量增长，而8-8.5寸平板下降了39%，反映出便携平板之间的自我替代升级。11.5-12寸生产力平板增长了197%，展现了其在便携性和高效办公之间的平衡优势。

笔记本电脑: 12-12.5寸轻薄本增长了110%，显示出市场对轻便高效笔记本的需求。18-18.5寸游戏笔记本增长最为显著，反映出游戏市场的繁荣和对高性能设备的追求。

电视: 75、85、90、100寸电视的销量增长范围在100%-500%，显示出人们对家庭娱乐和大屏观看体验的需求随着住房升级而增长。

总体来看，不同尺寸和类型的设备都在适应市场需求和技术发展，呈现出各自独特的增长趋势和市场定位。

 从屏幕到自然语言，智能设备交互新趋势 

用户需求正在重塑计算设备的交互方式。随着终端设备向多屏融合发展，我们见证了多种交互形式的涌现，包括鼠标、键盘、遥控器、触控、手势等，它们围绕着屏幕界面提供了丰富的用户体验。

通过与ChatGPT等先进的自然语言处理技术的交互，用户现在可以用自然语言直接与计算设备沟通，而不再局限于触摸屏或键盘输入特定命令。这不仅使得信息处理更加直观和便捷，也为终端设备带来了全新的交互和处理方式，有潜力重新定义便携式科技设备的未来。

 移动芯片处理厂商强化跨领域布局，驱动智能设备向智慧化演进 

随着多设备融合的趋势加强，芯片制造商面临着跨领域布局芯片的挑战。根据在Sandalwood电商市场监测的销售数据，我们可以观察到不同处理器厂商在手机、平板电脑、笔记本电脑和VR一体机等计算设备市场的表现差异。QUALCOMM凭借21%的增长率领跑市场，APPLE以12%的增长紧随其后。与此同时，INTEL的销量保持稳定，增长率为0%。

QUALCOMM最新推出的骁龙8Gen3处理器在终端侧AI和生成式AI性能方面表现卓越，其算力足以支持在手机端运行具有百亿参数的大模型。这标志着智能手机正从传统的通信和计算设备转变为具备强大数据处理和学习能力的智能化设备，真正迈向智慧型手机的新时代。

这种转变不仅体现在处理能力的提升上，也反映出市场对更加智能、高效设备的需求增长，推动芯片制造商不断创新，以满足多样化和高端的市场需求。

我们期待着这些创新将如何进一步提升用户体验，使得科技更加贴近并满足人们日常生活和工作中的需求。

 智慧手机：在多设备生态中广泛兼容 

智慧手机正逐渐演变成一个全场景终端，其在不同领域的应用不断扩展，提升了用户体验的便捷性、实用性和智能化水平。

与智能手表的连接：智慧手机能通过无线连接与智能手表同步，提供通知、健康追踪、远程控制和个性化服务，增强用户体验的便捷性和实用性。

智能家居控制：通过远程控制、安全监控、家居自动化和语音控制等功能，智慧手机极大地提升了智能家居的便捷性和安全性。

与个人电脑的协作：通过文件同步、远程访问、消息共享等功能，智慧手机与个人电脑紧密协作，提高工作效率。

出行领域的应用：智慧手机轻松连接智能汽车，成为人与汽车互动能力与体验的增强设备。

智能手机厂商：在多设备生态中的适应性与布局

从多设备布局的角度看，智能手机市场，99%的厂商，手机为其主营业务。同时，智能手机厂商在多设备领域也展现出了强大的适应性，在笔记本电脑和电视市场的占比分别达到了19%和27%，在平板电脑和智能穿戴市场的占比更是分别达到了74%和41%。这显示出智能手机厂商在多设备领域的广泛布局，未来融合市场的竞争，将在多种基因的终端厂商中进一步展开。